纽约(路透社)-公司管理人员周五说,查尔斯·施瓦布公司计划建立零售分行网络,以便可以向所谓的大众市场和目前尚未招募生意的较富有的投资者出售金融服务。
这家总部位于旧金山的金融服务公司希望将其顾问销售队伍从目前的约1,200家增加一倍以上,从目前的约325家扩大到中型和大城市的500多家分支机构,零售业务负责人Terri Kallsen客户业务说。
“我们需要在大街上放更多的脚,”卡尔森说。
大众富裕者是指处于经纪交易商传统客户群中较低端的投资者,大约有50,000至250,000美元的投资。
首席财务官乔·马丁内托(Joe Martinetto)在与分析师的季度会议上表示,扩张可能会在十年内进行。
如果利率上升并且业务蓬勃发展,卡尔森说,她预计每年将雇用300至400名顾问。此外,该公司已开始雇用销售助理,以便经纪人有更多时间加深与客户的关系并寻求潜在客户。