InvestCloud发布增强型投资管理CRM解决方案

InvestCloud是一个用于金融数字解决方案开发的平台，已预先集成到拥有2万亿美元资产的云中，它发布了增强的客户关系管理系统Open CRM。

Open CRM专为在投资管理行业中使用而创建。该公司还发布了集成CRM，旨在在利用完整版功能的同时覆盖客户的现有系统。

以前，CRM系统需要公司IT预算的很大一部分，但却提供了一种有限的，万能的方法。为了应对这一挑战，InvestCloud创建了专门为投资经理设计的系统。Open CRM超越了简单的销售渠道管理，提供了全面的关系管理功能。Open CRM使客户或顾问可以在入职或财务计划过程中直接输入信息，并在整个客户关系管理生命周期中提供自动化。

InvestCloud的集成CRM可以补充和扩展公司的旧CRM系统。它使用InvestCloud自己的数字仓库和1000多个API，使顾问能够集成现有的CRM数据并全面了解所有客户信息。通过将CRM跨所有功能集成，财富管理机构可以扩展自动化范围-降低成本并提高洞察力。

借助InvestCloud的CRM解决方案，顾问和经理可以使用数据来应用行为科学技术来进一步吸引用户。这也使管理人员可以使用预测分析来预测客户的行为随时间的变化，从而预测需求，从而提高用户采用率，并使管理人员和顾问能够专注于增值活动。