购买ICICI银行； 387卢比的目标：那兰达证券

Nalanda Securities在ICICI银行的研究报告

NIM为3.27％，而19财年第一季度为3.19％，2018财年第二季度为3.2％。国内书籍的净息差从上一季度的3.54％提高到3.57％，而海外书籍的净息差在收集强劲的支持下从0.3％显着提高到0.95％。预付款收益率为8.67％（比上一季度增长8.71％，比去年同期8.68％）。基金收益率为7.78％（比上一季度末7.69％，比去年同期7.83％）。由于存款成本增长了4.91％（环比增长4.81％，同比增长4.98％），资金成本从4,99％增至5.04％（同比增长5.10％）。

外表

PAT为909cr（v / s 2058cr在2018财年第二季度，损失120cr）在19Q1财年。回报率分别为0.4％（ROA），3.5％（RoE）。假设持股折扣为20％，我们将股票的价格定为387印度卢比（2倍20财年银行P / ABV +子公司120印度卢比），较当前水平有23％的上涨空间。

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