回顾2020,可以算是公募基金的大年。公募权益基金充分发挥专业优势收益颇丰,混合型基金过去一年平均收益40.17%,过去两年平均收益82.26%,展现出很强的赚钱效应(数据来源:银河证券一级分类,20201211)。与此同时权益新基发行火热,权益资产配置渐成配置主流,截至2020年11月底,公募基金管理总规模达到18.75万亿元,其中,权益类基金总规模达到5.88万亿元,占比31.37%,比去年底占比大幅提升近10个百分点(数据来源:中国证券投资基金业协会、Wind资讯《权益类基金市场占比大幅提升,明年还要继续?》)。
在此背景下,实力平台发行的新权益基金成为市场关注焦点,公募“老五家”之一博时基金实力护航、权益投资主题组投资副总监吴渭领衔的博时汇兴回报一年持有期灵活配置基金(基金代码:011056)1月11日重磅首发,帮助投资者掘金新时代权益投资机遇。
博时汇兴回报的拟任基金经理吴渭作为博时权益“明星中生代”,拥有13.3年证券从业经验,2007年硕士毕业后即加入买方投资机构成为研究员,研究功底扎实;2013年正式开始管理公募基金,现任权益投资主题组投资副总监,投研经验丰富(数据来源:基金2020年三季报)。在多年的实战打磨中,吴渭也逐渐构建起了自身的研究体系,坚持绝对收益理念,精选大盘成长风格个股,看重估值扩张和企业盈利,赚取时代趋势和企业成长的钱。
经过多种市场风格转换的历炼,吴渭过往管理产品的业绩被市场验证并认可,吴渭在管基金,任职期间,会计年度回报均取得正收益。代表作博时汇智回报2017、2018、2019、2020年以来,连续4年为正,尤其是2018年,当年沪深300指数下跌超25%,全市场股混基金超88%为负,而博时汇智回报以年度正收益排名同类前6%(19/346)(数据来源:基金定期报告、博时基金、银河证券,截至2020.9.30;过往业绩不代表未来收益。2018年前成立的股混基金共计2541只(AC份额合并计算),2018年完整年度负收益的有2244只,占比约88% ),任职最大回撤仅仅为-15.78%,占同类排名前20%,展现出很强的投资纪律与回撤控制能力(数据来源:博时基金,银河证券、wind,过往业绩不代表未来收益,博时汇智回报的任职统计区间为:2017.4.12-2020.12.04,同类产品为银河证券混合基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)共351只)。
作为一款灵活配置基金,博时汇兴回报投资股票资产占基金资产的比例为0%95%,仓位灵活、进可攻退可守;与此同时,该基金可同时投资A股、港股,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。此外从产品设计来看,该基金设置了一年持有期,加强对投资者长期投资的引导,兼顾收益性和流动性。
针对市场的频繁波动,该基金将坚持绝对收益导向,深入研究驱动下的中长期投资,坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争组合资产实现长期稳健的增值,力争为投资者带来较好的投资体验。
博时汇兴回报产品风险等级:中
注:吴渭当前在管2只基金:①博时汇智回报成立于2017年4月12日,吴渭任职日期为2017年4月12日,该基金2017-2019年完整会计年度的历史业绩分别为:16.84%、0.05%、34.73%,同期业绩比较基准分别为11.70%、-19.26%、29.50%。2020年以来业绩为51.59%,同期业绩比较基准为19.54%。②博时汇悦回报成立于2019年1月29日,吴渭任职日期为2019年1月29日,自2020年2月20日至今由吴渭与肖瑞瑾、郭晓林共同管理。该基金2019年年度回报为7.38%,同期业绩比较基准为17.47%, 2020年以来业绩为62.08%,同期业绩比较基准为15.09%。
【风险提示】
本材料中所提及的基金详细信息可在博时基金官方网站基金产品频道(http://www.bosera.com/fund/index.html)查询,博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益情况,及时关注本公司向您出具的适当性匹配意见,各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致,且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同,存在差异。请根据您的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素谨慎决策,不应采信违规销售行为或宣传材料,独立承担投资风险,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金收益存在波动风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
六、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金,《基金合同》、《招募说明书》、基金销售机构名单及本基金的相关公告可登陆基金管理人官方网站http://www.bosera.com/index.html查看。
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