购买MindTree; 1055卢比的目标：ICICI直接

ICICI Direct在MindTree上的研究报告

固定货币收入比上一季度增长8.2％。美元收入环比增长6.8％至2.415亿美元，高于我们的3％增长和2.33亿美元的估计卢比收入环比增长12％至1,639.5千万卢比，高于我们的环比增长6.6％和1,561千万卢比，EBITDA利润率环比下降200 bps至14.1％，低于我们的150个基点的跌幅（估计值为14.6％）。由于其他收入好于预期，因此报告的PAT为158.2千万卢比，高于我们预期的145.2千万卢比。

外表

MindTree在19财年第一季度的收入方面报告了一系列强劲数据。在交易渠道和数字资产组合的支持下，前景仍然更好。因此，我们现在预计卢比收入和收入在18-20财年将以20.7％/ 21.7％的复合年增长率增长。因此，我们对该股有买入建议，目标价调整为1055卢比/股（21倍20财年每股收益）。

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