金融价值网克莱尔·鲁金（Claire Ruckin）和安德鲁·柏林（Andrew Berlin）
伦敦（路透社）-越来越多的银行准备加入一笔140亿美元的融资，以支持美国私募股权公司黑石集团（N：BX）收购汤森路透公司（TO：TRI）金融和风险业务的多数股权，银行消息人士周三表示。
美银美林（NYSE：BAC），花旗集团（NYSE：C）和摩根大通（JP Morgan）正在牵头融资，并与巴克莱（LON：BARC），德意志银行（DE：DBKGn），高盛（NYSE：NYSE：消息人士称，GS，汇丰和加拿大皇家银行即将加入这笔交易。
???每个人和他的狗都在投身到比赛中，一位贷款集团负责人说。
这笔巨额交易吸引了银行争夺利润丰厚的承销杠杆贷款和高收益债券融资中的角色的兴趣。
消息人士称，正在向新贷方提供费用以承销交易的28％，这将降低三家安排银行的风险。他们补充说，任命将部分取决于银行与汤森路透的业务量。
消息人士称，一旦银行集团完成交易，备受期待的140亿美元融资有望在3月份向机构投资者提供更广泛的银团贷款。
黑石集团和汤森路透拒绝对此置评。
时序考虑
最近的市场动荡对债务市场产生了破坏稳定的影响，周三的美国通胀数据可能会加剧这种影响。
这笔融资是在2月2日股市暴跌之前承销的，三大牵头银行可能要等到市场条件变得更加稳定后才能开始交易。
美国通货膨胀数字将成为催化剂...我希望他们（牵头银行）将希望看到接下来几天的情况如何，然后他们要么赶紧要么坚持不懈，希望情况会有所改善，？一位资深投资者表示。
投资者表示，长期的动荡可能会鼓励加入该交易的银行就更好的费用和产权进行谈判，以补偿日益增加的市场风险。
这笔巨额交易正在纽约进行，将需要几乎所有跨大西洋贷款和债券投资者的参与，以相互竞争市场并为借款人实现最佳执行。
二级价格是波动性和市场情绪的关键指标，也可能决定时机，因为出价下降通常会鼓励投资者寻求更多的补偿。
消息人士称，由于现金充裕的基金渴望将新的资金投入规模运营，银行和投资者相信融资将受到良好欢迎。
交易结构
消息人士称，此次融资预计将由60％的贷款和40％的债券构成，这将提供相当于80亿美元的贷款融资，以及潜在的30亿美元等值的有担保债券和30亿美元等值的无担保债券的分拆。 。
债务将主要以美元计价，银行家目前正在评估将以欧元计价的金额。消息人士称，即使是一小笔欧元付款，也可能意味着在欧洲有10亿至20亿美元的银团债务。
根据过去12个月F＆R部门约17亿美元的Ebitda数据，140亿美元的融资将提供约7.5倍的杠杆率。消息人士称，大约4.5-5.0倍的高级杠杆可以提供80亿至90亿美元的贷款，以及40亿至50亿美元的次级债务。
另一位熟悉此事的消息人士此前曾表示，预计杠杆率将低于6.0倍。
黑石集团将收购F＆R业务55％的股份，汤森路透将保留其45％的股份。
贷款定价公司是汤森路透的子公司。
