圣保罗(路透社)-两人告诉路透社,荷兰快时尚零售商C&A的巴西子公司C&A Modas SA及其股东预计将在IPO中筹集18亿雷亚尔(4.455亿美元),包括补充和额外配股。
C&A及其银行家已将其股票价格定在16.50雷亚尔,周四的证券备案显示,该价格位于先前设定的16.50-20雷亚尔的底部。
该文件显示,该公司及其股东出售了价值16亿雷亚尔的股票。
知情但不愿透露姓名的人士补充说,由于发行的高需求,该公司及其银行家可以出售全部补充配给,这将在未来几天将总交易价值提高到18亿雷亚尔。以该信息命名的信息尚未公开。
知情人士说,这家由Brenninkmeijer家族控制的荷兰零售商也出售了其在这家巴西公司中的部分股权,从而将其持股比例降至约64%。
摩根士丹利(MS.N),Banco Bradesco SA(BBDC4.SA),Banco BTG Pactual SA(BPAC3.SA),花旗集团(CN),Banco Santander Brasil SA(SANB11.SA)和XP Investimentos的投资银行部门SA管理该产品。