Thrivent希望如何超越其宗教投资者基础

纽约（路透社）-一家名不见经传的Thrivent Financial公司是一家总部位于明尼阿波利斯的资产管理公司，为路德教会提供金融服务，希望其最近的业绩表现能使其在激烈的投资者外流引发合并浪潮时脱颖而出。整个共同基金行业。

该公司旗下23个基金共同管理着150亿美元的资产，在周四晚上举行的颁奖典礼上，连续第二次获得小企业部最佳公司奖，并连续第三次获得混合资产小公司部的殊荣。纽约。

随着越来越多的投资者选择低价指数基金和交易所交易基金，其他公司仍在努力保留资产，自2017年初以来，Thrivvent的净流入量为5700万美元，使其成为活跃管理行业中为数不多的亮点之一。

现在的挑战是如何在现有客户基础之外发展，主要是美国中西部的基督徒，他们在该公司的平均账户余额为38,000美元。

与其他有宗教信仰的共同基金公司不同，Thrivents基金没有任何阻止其投资于酒精或枪支等行业的公司的屏障，从而使其资金可以与以更低的成本提供资金的世俗公司直接相比。

Thrivent Mutual Funds总裁戴维·皇家（David Royal）说：“我们永远不会在价格上与贝莱德（BlackRock）或先锋（Vanguard）竞争。”他说：“富人有能力加入对冲基金，但普通人不应被迫进入他们可能不了解的指数产品。”

总体而言，Thrivent为管理人员提供了他们认为合适的广泛投资余地。投资股票副总裁戴维·弗朗西斯（David Francis）表示：“没有一种方法可以控制我们所散发的资金。”

表现最佳的Thrivent中型股（AASCX.O）基金在过去一年中上涨了30.8％，在过去三年中平均上涨了11.4％，使其成为美国表现最佳的中型股票之一资金。它持有的最大股份包括区域银行Zions Bancorp，Southwest Airlines Co和Applied Materials Inc.。

与此同时，“大风险价值”（AAUTX.O）基金比去年上升了20.1％，部分原因是在Cisco Systems Inc.，Microsoft Corp.和Citigroup Inc.中有大量头寸。

去年三月，该公司开始播出其首个电视广告，通过描绘机器人穿着不当金钱来攻击基于指数的投资概念。Royal说，美国股市的长期牛市始于2009年，它错误地说服了投资者不必要进行积极的管理，并补充说：“在某些时候，这种情况会发生翻转，我担心那时普通投资者会怎样。”

某些Thrivents基金的投资者支付的年费高于平均水平。例如，其Thrivent大型股基金的投资者将为每100美元投资支付1.20美元，而Vanguard 500 Index基金则为每100美元投资支付0.14美元。在过去的1年和3年中，Thrivent基金落后于标准普尔500指数。

CFRA ETF和共同基金研究总监Todd Rosenbluth表示，随着宗教信仰的发展，这些公司的资产是资产，因为其客户不太可能从表现不佳的基金中提取美元。他说，这类粘性客户群可能使其成为收购目标。

Rosenbluth说：“当传统产品面临费用压缩时，可以保留资产的资产管理者在这种环境下尤其有吸引力。”

例如，伊顿万斯（Eaton Vance Corp）（EV.N）在2016年以123亿美元的价格收购了Calvert Investment Management，这在很大程度上是由于该公司具有悠久的社会责任投资历史。条款没有透露。

皇家说，Thrivent没有出售自己的计划。

他说：“我们不会成为卖方，我们会成为买方。”“毫无疑问，这里对出售我们的基金业务没有兴趣。我们在这里发展它。”