路透圣保罗9月19日-五名知情人士说,巴西电信公司Oi SA正在与西班牙Telefonica SA和意大利Telecom Italia SpA进行谈判,出售其移动网络以避免破产。
自2016年6月申请破产保护以重组约650亿雷亚尔债务以来,Oi一直在努力扭转其业务。
两名消息人士称,巴西最大的固网运营商希望通过出售其移动业务来筹集超过100亿雷亚尔(24亿美元)的资金。Oi报告了大约3500万移动客户的最新收入。
根据其7月份的战略计划,出售所得款项将用于增强光纤到户(FTTH)宽带服务,这被认为是公司增长的关键。Oi目前在巴西拥有223,700英里(360,000公里)的光纤,其基础设施也被其他运营商使用。
另外两个消息人士称,该公司还在与AT&T Inc和一家中国公司进行初步谈判,目的是吸引更多尚未在巴西运营的运营商。
Oi,AT&T以及西班牙电信和意大利电信的巴西部门的代表均拒绝对此事发表评论。
新进入者将不会面临与巴西公司同样的反托拉斯障碍。两名消息人士称,巴西反托拉斯监督机构Cade和电信监管机构Anatel可能会拒绝将Ois移动网络出售给在该国运营的一两家运营商。
Cade和Anatel没有回应置评请求。
其中一位消息人士补充说,尽管目前的谈判集中在Ois移动网络上,但不排除出售整个公司的可能性,尽管这种交易的可能性很小。
自从申请破产保护以来,Ois移动客户群缩水了20%以上,该公司正花费巨资扩展其光纤网络。另一位消息人士称,截至6月底,其现金头寸跌至43亿雷亚尔(11亿美元),比其重组计划中的预期低约20亿雷亚尔。
如果Oi现金用光了,可能会使数百万巴西人无法提供服务或迫使监管机构Anatel介入,给联邦预算紧张带来潜在负担。
惠誉在周三的一份报告中计算出,由于大量的资本支出,到2021年Oi可能面临70亿雷亚尔的短缺。评级机构指出:“ Oi依靠资产销售和短期监管变化来为其向可持续商业模式的过渡提供资金。”
Oi在一月份聘请了美国银行(Bank of America)就出售非核心资产提供咨询,其中两名消息人士称,它现在正在帮助评估包括移动网络在内的核心业务的出售。
美国银行没有立即回应置评请求。
替代路线消息人士称,在商谈出售其移动业务的谈判过程中,Oi正在考虑通过短期替代方式筹集资金,例如发行多达30亿雷亚尔的债务,以未来资产出售的收益作为担保。
这家电信运营商还试图加速将其在安哥拉运营商Unitel中的股份出售给其现有股东,这可能会筹集约10亿美元并释放未支付的股息。
该公司还正在探索现有股东的增资或融资方式,这将为Oi提供更多管理短期债务的空间。
据直接了解Ois运营的消息人士称,Oi首席执行官Eurico Teles和一些股东反对出售其移动网络。