金融价值网财经网金融讯 8月31日，中保协发布了《2020年上半年互联网财产保险市场业务数据通报》，披露了上半年互联网财险市场运营情况。
据悉，2020年上半年，各财产保险公司积极响应银保监会“积极推广线上业务，优化丰富非接触式服务渠道，提供安全便捷的在家金融服务”的要求，在疫情期间加快管理创新和科技创新，转变经营模式，提升管理效率，提升科技化和线上化水平。与此同时，根据保险业协会监测分析，互联网财产保险市场并未呈现疫情初期预测的快速增长形势，整体略负增长。从分险种角度看，互联网车险在商业车险综合改革全面落地之前仍持续萎缩，互联网非车险业务占比上升至近70%。疫情之下，健康险市场发展迅速，意外险市场较快收缩，同时，行业强化风险防范意识，不再盲目扩大信用保证险市场。从公司角度看，科技型保险公司呈现比较强劲的竞争优势。从渠道角度看，第三方平台业务占比持续上升至70%。以下为上半年联网财产保险市场的具体情况：
一、总体市场情况
（一）互联网财产保险业务同期出现负增长。2020年上半年，共计72家财产保险公司开展互联网保险业务，互联网财产保险累计保费收入共371.12亿元，同比负增长2.73%，占2020年前6月财产保险公司原保险保费收入7217亿元（数据来源：银保监会官网）的5.14%；互联网财产保险累计承保保单数量为134.57亿单，同比增长5.53%。从图1可以看出，上半年业务呈现持续下滑，直至6月份出现负增长。根据保险业协会监测数据显示，这是互联网财产保险业务经历2016-2017年持续负增长、2018-2019年回升反弹后，又一次出现的负增长状态。
（二）互联网财产保险市场竞争充分。2020年上半年，互联网财产保险保费规模位居前八位的公司分别为众安保险、泰康在线、人保财险、大地保险、太保产险、国泰产险、太平财险和平安产险，合计保费收入共277.28亿元，CR8（指8个最大的企业占有该市场的份额，下同）为74.71%。保费规模位居前三位的为众安保险、泰康在线和人保财险，合计保费收入为148.43亿元，CR3为39.99%。众安在线位居第一位，占18.22%（见图2）。相比2019年同期，泰康在线互联网财产保险业务增长最快，同比增长达202.65%，人保财险、平安产险和太保产险同期下降较为明显，均为负增长。
（三）专业互联网保险公司业务增长较为强劲。2020年上半年，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司合计承保保单43.54亿单；累计保费收入共132.78亿元，同比增长达44.22%，远高于互联网财产保险整体市场同期增速，市场份额合计为35.78%，比2019年同期增长11.65个百分点。
（四）第三方渠道业务占比突破70%，保险公司自营平台业务占比下降。
2020年上半年，第三方（本文第三方包括第三方网络平台和专业保险中介机构）渠道累计保费收入260.62亿元，占比70.22%，同期增加6.58个百分点，其中通过保险专业中介机构实现累计保费收入为112.28亿元，占比30.25%，通过第三方网络平台实现累计保费收入为148.35亿元，占比39.97%。
通过保险公司PC官网累计实现保费收入为24.21亿元，占比6.52%；通过保险公司移动终端（包括APP、WAP和微信等方式）实现累计保费收入77.79亿元，占比20.96%，同期下降6.94个百分点，根据保险业协会《20142019年互联网财产保险市场分析报告》的监测，保险公司自营移动端的主要销售险种是车险。随着互联网车险业务的持续萎缩，保险公司自营移动端的业务占比下降在预期测算内。其中，通过移动APP实现保费55.65亿元，通过移动官网手机WAP实现保费3.79亿元，通过微信平台实现保费20.35亿元。
二、互联网车险发展情况
（一）互联网车险业务处于持续负增长状态，但线上客户数量和活跃度同期增长较快。2020年上半年，共计42家公司开展互联网车险业务，累计保费收入共111.72亿元，同比负增长24.34%。从保险公司移动APP和微信平台运营量的数据监测，上半年APP安装量累计约2200万人，同比增长22.34%，APP访问量（PV，即Page View,页面浏览量或点击量，用户每1次对网站中的每个网页访问均被记录1次）185亿人，同比增长49.55%，APP独立访客数（UV，即unique visitor，是指通过互联网访问、浏览这个网页的自然人）2.0亿人，同比增长51.89%。上半年微信关注数增加3840万人，累计关注2.6亿人。可以看出，线上客户的数量和活跃度都在增长，但是业务保费仍在下降，核心是线上转化率不高。上半年，受疫情影响，各保险公司进一步加强车险在线服务和在线理赔，提升消费者体验，与此同时，互联网车险渠道虽较传统渠道有一定费率优势，而线下车险市场非理性竞争依旧，代理渠道手续费仍处于较高水平，其次互联网保险销售过程的全流程溯源使线上业务更加透明，因此在当前形势下互联网车险渠道竞争力较低，持续回流至代理渠道，导致互联网车险持续萎缩，这也是互联网整体市场出现负增长的重要原因。互联网车险亟需变革以迎接商业车险改革新时代。
受到上述影响，互联网车险业务占比持续下降，2020年6月，互联网车险业务占比下降至30.10%，较上年同期下降8.60个百分点。互联网车险业务占2020年6月产险公司全渠道车险业务保费收入的2.74%，较上年同期下降0.98个百分点。
（二）互联网车险市场集中度相对全渠道较低。2020年上半年，互联网车险保费规模位居前八位的公司分别为大地保险、太保产险、平安产险、人保财险、太平财险、泰康在线、中华财险和华安保险，累计保费收入共87.55亿元，CR8为78.37%。前三家公司累计保费收入为53.60亿元，CR3为47.98%，其中大地保险占20.05%。
三、互联网非车险发展情况
（一）互联网非车险业务高速增长势头有所缓解，业务占比持续提升至近70%。2020年上半年，互联网非车险共承保保单数量134.50亿单；累计保费收入为259.40亿元，同比增长10.92%，业务增速较同期下降49.20个百分点；互联网非车险占产险公司2020年6月全渠道非车险业务保费收入的8.31%。
与此同时，2020年上半年互联网非车险业务占比持续提升至69.90%。根据保险业协会《2019年上半年互联网财产保险市场分析报告》的监测结果，“互联网财产保险市场进入新的一个转折点，互联网非车险的保费规模超过互联网车险”，自此之后持续维持这种状态，2020年6月互联网非车险和车险业务占比差距快速扩大至近40个百分点。
（二）科技型保险公司在互联网非车险市场显示出明显的竞争优势。2020年上半年，互联网非车险保费收入位居前八位的是众安保险、泰康在线、人保财险、国泰产险、太平财险、安心财险、太保产险和阳光产险，累计保费收入共206.11亿元，CR8为70.46%，其中专业互联网保险公司在互联网非车险市场中的明显优势充分体现，众安保险和泰康在线分别以市场份额24.31%、16.39%的明显优势位居前两位。与此同时，国泰产险和安心财险分别位居第四、第六位。
从保单数量来看，2020年上半年，国泰产险、众安保险、国寿财险、人保财险、大地保险、泰康在线、阳光产险和太平财险位列前八位，合计承保非车险保单126.88亿单，CR8为94.34%。保单数量位居前三位的为国泰产险、众安保险和国寿财险，合计保单数量为97.82亿单，CR3为72.69%，其中国泰产险承保超50亿单，占38.28%。可以看出，互联网非车险承保保单数量集中度非常高。
从三家公司2020年上半年前五位互联网非车险热销产品（从保单数量维度）看，累计承保保单数量84.43亿件，单均保费仅为0.42元，主要保险产品包括网络购物退货运费损失保险、网络交易平台卖家履约保证保险、支付宝账户资金损失保险、共享单车意外伤害保险、产品质量保证保险等，这些保险产品均以创新科技手段深入探索互联网细分场景，升级保险风险保障功能，服务更多小微商户和消费者，助力实体经济。
（三）互联网短期健康险业务快速增长，并成为保费规模最大险种；意外险和保证险业务下降较为明显。2020年上半年，互联网非车险保费收入259.40亿元，其中意外健康险155.30亿元，同比增长35.76%，业务占比为41.85%，较2019年同期增加11.86个百分点。根据保险业协会对2020年上半年前60款热销产品（该60个热销产品占报送的全部热销产品保费收入的93%）的监测，健康险产品有25款，保费收入占57.33%，较同期增加约30个百分点，意外险产品保费收入占6.78%，较同期减少约23个百分点。从对意外健康险的分解分析来看，上半年，受疫情影响，财产保险公司抓疫情防控的同时，加强保险产品供给侧结构性改革，以满足人民群众健康管理需求，结合线上销售的安全便利和互联网保险产品的固有特性，互联网健康险产品市场快速发展。但疫情影响之下，与旅游、出行等密切相关的意外保险场景需求量明显下降，导致互联网意外险市场明显萎缩。根据保险业协会对部分合作机构的统计，2020年上半年，同程网、携程网、去哪儿网、飞猪和旅游保险网累计保费收入仅为2019年同期的20.40%。
与此同时，财产保险业加强行业系统性金融风险的管控和处置，在信用保证险领域，强化风险意识、增强资信审核、产品销售更为理性，着重将合适的产品销售给合适的需求者，积极支持中小微企业复工复产、满足有需求的个人消费者等，不再盲目扩大信用保证险市场。2020年上半年，互联网信用保证险保费收入为21.65亿元，业务占比为5.83%，同期下降约6个百分点。
2020年上半年，互联网财产险保费收入为13.60亿元，占3.67%，责任险18.80亿元，占5.07%，其他非车险（主要包括退货运费险）50.05亿元，占13.49%。
综上，2020年上半年，受商业车险改革影响，车险市场竞争加剧，互联网车险市场持续萎缩；同时受疫情影响，互联网非车险各险种发展呈现新的特点，短期健康险的快速发展正是保险业积极快速响应市场及客户需求的表现。与此同时，在国内疫情仍不能放松、国外疫情依旧严峻的情势下，保险业积极履行保险业社会责任，积极支持复工复产，有力支持线上平台和生产链条的有序运营；互联网旅游保险市场短期内将仍处于低迷状态。
展望未来2-3年，互联网财产保险发展任重道远。2020年5月，银保监会财险部下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》，要求2022年车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上。随着新一代信息技术加速发展，财产保险公司要建成与保险业高质量发展相适应的线上化体系，这其中除了保险科技的不断投入和应用，在业务层面的融合创新也是很重要的因素。财产保险公司要积极作为，加快线上线下融合发展，提升保险业务可获得性和服务便利性；要提升线上全流程服务水平，尤其是车险领域要加强线上服务响应，延伸线上服务链条，提升客户体验；要积极拓展互联网非车险保险产品，围绕科技创新、社会服务、居民消费等重点领域，创新线上产品，加快专业细分领域保险产品创新，促进财产保险业高质量发展，最终实现行业可持续性发展。
