购买Infosys； 840卢比的目标：多拉资本

Dolat Capital关于Infosys的研究报告

美元收入比上一季度增长2.3％（按CCo环比计算为2.7％），达到29.87亿美元，尽管跨货币汇率变动产生了不利影响，但由于美国和欧洲的健康增长，仍带来了29.65亿美元）。INR收入比上一季度增长3.9％，达到2140亿美元（DCMe：2135亿美元），而印度卢比（INR）则有所下降。EBIT利润率环比下降109bps至22.6％（DCMe：23.5％），这归因于利用率和现场成本（-80bps），加薪（-30bps），销售投资（-30bps），购置成本（-20bps）和Panaya摊销（-40bps）的负面影响。所有这些抵消了INR贬值（+ 50bps）和租赁租金收入（+ 40bps）的积极影响。由于利润率下降和持有待售资产（Skava和Panaya）的公允价值下降，PAT环比下降12.2％，至360亿美元（DCMe：416亿美元）。

外表

我们维持对该股的买入评级，目标价为840的17倍目标价（滚动一年期）。每。

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