武田的Shire收购带来9.63亿美元的费用大财

本·马丁（Ben Martin）

据周一公布的交易文件显示，银行，律师事务所和其他顾问有望从武田制药（T：4502）以620亿美元收购制药商夏尔（L：SHP）的交易中获得高达9.63亿美元的费用。

这笔交易将是日本公司有史以来最大的一笔海外收购，并将导致向交易双方的顾问支付大笔款项。

该公司在文件中披露，预计这家日本公司将总共支出约7.334亿美元的费用，而在伦敦上市的夏尔公司的成本将在2.165亿美元至2.295亿美元之间。

武田的顾问团队包括投资银行Evercore（N：EVR），JP Morgan（N：JPM）和野村（Nomura），而Shire的业务包括花旗集团（N：C），高盛（N：GS）和摩根士丹利（N：MS）。

武田的最大一笔支出将是其收购的融资安排，这将使其花费3.866亿美元。该融资方案包括来自三井住友银行（Sumitomo Mitsui Banking Corp）和三菱金融集团（MUFG）的近310亿美元的过桥贷款。

文件显示，武田也在财务和公司经纪建议上花费1.117亿美元，在律师上花费4420万美元。它的其他费用包括2430万美元的会计咨询费用和630万美元的公共关系顾问费用。

同时，Shire估计，在收购过程中，Shire将向银行支付高达1.5亿美元的建议，并向其律师支付多达7,000万美元。

武田仍需获得欧洲监管机构及其投资者的批准才能继续进行交易，并在周一表示，它已定于12月5日召开股东大会，供投资者对收购进行投票。